Une grande partie du travail d’un cabinet consiste à récolter des informations nécessaires à la mission demandée, de les auditer et de générer des documents (rapports, lettres,...) à remettre aux clients.
Ainsi, d'une part, vous devez être en mesure de collecter facilement les documents, et d'autre part, vous devez être en mesure de rendre le travail effectué visible aux clients sans oublier tous les e-mails nécessaires pour rappeler aux clients les échéances légales, pour leur demander de signer des documents ou de remplacer les cartes d'identité manquantes/oubliées, etc.
Le plus important est que ces e-mails soient classés dans le dossier permanent du client, afin de réfuter votre responsabilité si nécessaire ou simplement pour aider d'autres collaboteurs à trouver leur chemin dans le dossier du client, car ce n'est pas toujours le gestionnaire qui sera en contact avec le client final.
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